🎥 Ne DEDİ: Bora Özkent
Yapay zeka ajanlarının kredi kartı komisyonlarını bitireceği iddiasına karşı, bu dev şirketlerin sunduğu güvenlik ve güven unsurunun dijital cüzdanlar tarafından kolayca kopyalanamayacağını savunanların tezi nedir?
📉 Amerikan Borsalarında Karışık Seyir (Teknoloji düşerken geleneksel sektörlerin yükselişi)
- Bora Özkent, Dow Jones ve Nazdak gibi endekslerin düşüş yaşadığını ancak enerji, gayrimenkul ve temel materyaller gibi alanların yeşil kalmayı başardığını belirtiyor.
- Borsadaki teknoloji hisselerinin büyük bir çöküş içinde olduğunu söyleyen Bora Özkent, buna karşılık Walmart ve McDonald's gibi klasik şirketlerin değer kazandığını ifade ediyor.
- Bora Özkent, piyasada ciddi bir korku olduğunu ve yatırımcıların yapay zekadan etkilenmeyecek olan süpermarket ve içecek gibi garantili işlere doğru kaydığını vurgulayarak mevcut durumda temkinli kalınmasını öneriyor.
💳 Kredi Kartları ve Yapay Zeka (Stable coinler ve azalan komisyonlar)
- Citi raporuna dayanarak yapay zeka ajanlarının en ucuz ödeme yöntemini seçeceğini belirten Bora Özkent, bu durumun Visa ve Mastercard gibi devler üzerinde büyük bir baskı yarattığını söylüyor.
- Kredi kartlarındaki yüzde 2-3 seviyesindeki kar marjlarının stable coin teknolojisiyle eriyebileceğini ifade eden Bora Özkent, bu şirketlerin hisselerini dipten almak için acele edilmemesi gerektiğini belirtiyor.
- Bora Özkent, bu devlerin sunduğu güven unsurunun henüz yapay zeka tarafından tam olarak sağlanamadığını ancak yeni rekabetin karları kalıcı olarak düşüreceğini savunarak temkinli bir duruş sergiliyor.
🖥️ IBM ve Yazılım Dönüşümü (Danışmanlık gelirlerindeki yapay zeka tehdidi)
- Yapay zekanın eski Cobol kodlarını modern yazılımlara hızla dönüştürebilmesi nedeniyle Bora Özkent, IBM şirketinin tarihteki en sert günlük düşüşlerinden birini yaşadığını belirtiyor.
- IBM'in en karlı işlerinden biri olan danışmanlık tarafının yapay zeka ajanları tarafından tehdit edildiğini söyleyen Bora Özkent, piyasanın bu teknolojik yıkımı çok sert fiyatladığını ifade ediyor.
- Bora Özkent, bu darbenin ardından IBM hisselerinin toparlanmasının zor olabileceğini belirterek yatırımcıların bu yıkıcı etkiden korunması gerektiğini dile getiriyor.
🔍 Muhteşem Yedili ve Google (Reklam gelirleri ve veri merkezi harcamaları)
- Bora Özkent, Nvidia ve Apple dışındaki dev teknoloji şirketlerinin piyasada ciddi değer kaybettiğini ve endekslere karşı zayıf kaldığını belirtiyor.
- Yapay zeka ajanları gelecekte doğrudan işlem yapıp reklam tıklamayacağı için Google'ın ana gelir kaynağının büyük risk altında olduğunu savunan Bora Özkent, bu belirsizliğin fiyatlara yansıdığını söylüyor.
- Bora Özkent, teknoloji devlerindeki bu belirsizlik nedeniyle yatırımcıların Walmart gibi daha güvenli ve garantili işlere yöneldiğini ifade ederek şu an için buralarda kalmayı daha güvenli buluyor.
🤖 Yazılım Sektörünün Sonu mu? (Abonelik modelinden ajan tabanlı çözümlere geçiş)
- Bora Özkent, geleneksel abonelik tabanlı yazılım modelinin ömrünü tamamladığını ve artık doğrudan problem çözen yapay zeka ajanlarının döneminin başladığını savunuyor.
- Büyük yazılım firmalarının abonelik gelirlerinin yapay zeka verimliliği nedeniyle azalacağını ifade eden Bora Özkent, yeni girişimlerin sadece yazılım değil çözüm satması gerektiğini belirtiyor.
- Bora Özkent, yazılım sektöründeki bu köklü değişim nedeniyle kar marjlarının ciddi baskı göreceğini öngörüyor ve bu alanda seçici olunması gerektiğini vurguluyor.
📊 Nvidia Bilançosu ve Bekle-Gör (Bora Özkent'in portföy kararı)
- Bora Özkent, kendi portföyünün yıl başından beri yüzde 1.30 ekside olduğunu ancak Mart ayından bu yana toplamda yüzde 50 kazançla kendini korumayı başardığını belirtiyor.
- Nvidia bilançosunun harika geleceğine emin olan Bora Özkent, asıl meselenin yönetimin yapay zeka ajanları ve yazılım sektörünün geleceği hakkında ne anlatacağı olduğunu vurguluyor.
- Nvidia bilançosunu bir karar günü olarak belirleyen Bora Özkent, bu sonuçlardan sonra portföyünde köklü değişiklikler yapıp yapmayacağına karar vereceğini söyleyerek şu an için tut tavsiyesi veriyor.
Bora Özkent videosu ana başlıklarıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.
Bora Özkent videosunu izlemek için:👇🏽
https://youtu.be/SGTbCKmzmbA?si=Sw9QBmcnXop2WuWc